Zo werken automations

Wat automations doen

Een automation zegt: als dit gebeurt, doe dan dat. Je vindt ze onder Sales Intelligence, op het tabblad Automations. Elke actie kost 1 credit per keer, en 2 voor een mail versturen of een webhook aanroepen.

Triggers

• Status gewijzigd (vanuit het leadpaneel, het bord of de bellijst)
• Lead aangemaakt (als je een lead met de hand toevoegt)
• Lead geïmporteerd (uit een CSV of vanuit Prospect)
• Lead toegewezen aan een teamlid
• Tag toegevoegd
• Antwoord ontvangen
• Campagne-antwoord (een antwoord op een campagnemail)
• Campagne-bounce (een campagnemail via je domein of via Outboundr kwam niet aan; bounces via Gmail zijn niet te zien)
• Gesprek vastgelegd
• Afspraak gepland
• Een aantal dagen geen activiteit
• Antwoord ontvangen, maar een aantal dagen niet beantwoord

Acties

• Een mail versturen
• Een taak aanmaken
• De status wijzigen
• Een tag toevoegen
• Een melding sturen
• De belprioriteit instellen
• Toevoegen aan een campagne
• Toewijzen aan een teamlid
• Een notitie toevoegen
• Een webhook aanroepen

Er een instellen

1. Open Sales Intelligence en ga naar Automations
2. Maak een nieuwe automation en geef hem een naam
3. Kies een trigger, en waar nodig de voorwaarde (bijvoorbeeld welke status)
4. Voeg een of meer acties toe
5. Sla op en zet hem aan

Zet een automation uit om hem te pauzeren; de instellingen blijven bewaard.

De rest van Sales Intelligence

• Kennisbank: je product, prijzen, bezwaren en tone of voice. Importeer een PDF of document en AI verdeelt het in items. De pitchgids op de bellijst toont ze.
• AI Tester: probeer hoe de AI een vraag beantwoordt, en geef feedback waar hij van leert.
• AI-instellingen: de toon van de AI en de opmaak van gesprekssamenvattingen.